Tulevaisuudessa sotia käydään massiivisten, liikkuvien kaupunkien välillä.

Bilbo Reppulin ja kääpiöiden suuri seikkailu huipentuu lopulliseen yhteenottoon, joka ratkaisee koko Keski-maan kohtalon.

Hobitti Bilbon ja kääpiöiden matka jatkuu kohti lohikäärme Smaugin asuinsijoja tutun tuntuisessa tehostevyörytyksessä.