Prosper Mériméen romaaniin perustuva tarina Carmenista, petollisesta mustalaisnaisesta, ja tähän pakkomielteisesti rakastuneesta sotilaasta, Don Josésta.
Parempiakin päiviä nähnyt amerikkalaisrokkari ja paremmasta elävä haaveileva nuori venäläinen nainen matkaavat halki syksyisen Baltian pakoon menneisyyttään Mika Kaurismäen ohjaamassa roadmoviessa.