Konfederaation sotilas pakenee rintamalta ja perustaa muiden karkureiden ja paenneiden orjien kanssa oman valtionsa vastustaakseen etelän korruptoitunutta ja rasistista valtaa.
John Woon henkilökohtaisin elokuva kertookolmen ystävän tarinan 1960-luvun Hongkongissa ja sodan runtelemassa Vietnamissa. Sodan mielettömyys ja maalliset houkutukset laittavat ytävvyyden kovalle koetukselle.